Pour valoriser votre patrimoine, vous recherchez le conseil avisé d'un professionnel, des solutions personnalisées et pertinentes pour répondre à vos questions.
L'audit patrimonial préalable à nos interventions se veut exhaustif et détermine de manière détaillée l'approche la plus adaptée à votre situation.
Puis, les conclusions de cette étude sont délivrées sous la forme d'un rapport. Par la suite, il pourra déboucher sur la mise en place et le suivi de la stratégie patrimoniale préconisée.
De plus, l'interprofessionalité entre experts du droit (notaire, avocat, fiscaliste), du chiffre (expert-comptable) et votre conseiller ASCD permet d'optimiser technicité et connaissance de votre situation.
Ainsi, une fois, les incidences fiscales, financières, juridiques et successorales identifiées, vous décidez et choisissez les solutions proposées de manière éclairée pour ne retenir que les propositions les plus pertinentes vous concernant.
Par conséquent, afin de répondre à vos attentes, nous sélectionnons des solutions qui sont en adéquation avec la stratégie patrimoniale construite préalablement avec vous auprès de partenaires choisis pour leur expertise, leur solidité financière, leur historique de gestion ou leurs qualités ( (avocats, experts comptables, notaires, asset managers, assureurs...).
De fait, la rentabilité et la pérennité des produits sont les principaux critères de validation.
De plus, votre conseiller dispose des agréments obligatoires pour l'exercice de son activité et de statuts réglementés. Par conséquent, il est membre d'une chambre professionnelle la CNCEF et dispose d'une immatriculation sur le registre de l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).
Enfin, ASCD adhère aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP. Demandez ici un devis pour une étude approfondie de votre situation afin de découvrir les solutions qui vous correspondent.Informations
TEL: 06 73 07 97 13
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