Notre Société
Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !
La société ASCD
Tout d’abord, ASCD est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée par Isabelle ADLER en 2011. Elle est domiciliée à Versailles, dans les Yvelines.
Ainsi, elle vous accompagne de la création, au développement et à la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel. De fait, elle se positionne comme l’un de vos interlocuteurs privilégiés. Par ailleurs, ses clients se situent en France et à l’étranger.
Champ d’expertise
Expérience financière
Isabelle ADLER travaille une vingtaine d’années sur les marchés financiers avant de créer sa société de conseil en gestion de patrimoine ASCD.
En premier lieu, elle occupe un poste au middle-office, puis comme commerciale sur les marchés monétaires et obligataires à la BFCE. Ensuite, elle est gérante d’OPCVM investis en actions européennes et de produits structurés chez NATEXIS ASSET MANAGEMENT. Durant cette période, elle suit la formation de la Société des Analystes Financiers. C’est ainsi que le diplôme renforce son expertise en matière de gestion et d’allocation d’actifs.
Expérience en tant que conseil en gestion de patrimoine
Par la suite, elle obtient le master 2 en gestion de patrimoine de l’université de Paris Dauphine (2006). Pendant 2 ans, elle occupe la fonction de conseil en gestion de patrimoine à la Société Générale.
Plus tard, elle se sent à l’étroit dans le cadre bancaire institutionnel. C’est ainsi qu’elle mène à bien un projet qui lui tient à cœur, travailler à son compte. C’est pourquoi, elle réussit le diplôme de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (2009).
Non seulement, celui-ci renforce son expertise auprès des personnes en charge de l’organisation et du suivi du patrimoine des personnes vulnérables.
Mais encore, dans un cadre plus général, il permet de mieux appréhender les questions concernant la dépendance présente ou future.
Formations diplômantes
Enfin, des formations professionnelles renforcent le champ des compétences de la société de conseil en gestion de patrimoine avec le certificat retraite et prévoyance des travailleurs non salariés en 2014, puis, les diplômes de l’AUREP Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise en 2016 et Gestion Internationale du Patrimoine en 2018. Ensuite, le master de droit privé Protection de la personne vulnérable en 2019 complète l’ensemble.
Par ailleurs, la société de conseil en gestion de patrimoine ASCD exerce sous différents statuts. Pour cela, elle est à jour de ses obligations réglementaires annuelles d’actualisation des connaissances.
ASCD liens et réseaux
De plus, la société de conseil en gestion de patrimoine ASCD est membre de la CNCEF, chambre professionnelle des experts financiers accompagnateurs de croissance.
D’autre part, ASCD adhère aussi aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP. Enfin, en tant qu’entreprise, ASCD est membre des réseaux suivants: Versailles Club Affaires, femmes qui bougent et est présente sur le site monpatrimoinesolide.
ASCD a été distinguée dans le classement des conseillers en gestion de patrimoine effectué par Décideurs magazine dans la catégorie pratique de qualité.
Lien vers le profil linkedin: Isabelle Adler
Des interlocuteurs à votre écoute
Agissant en transversalité et de manière coordonnée, ASCD s’appuie sur des experts (notaires, experts-comptables, avocats…) et des partenaires de qualité. En effet, ceux-ci vous accompagnent dans vos projets et leur réalisation. De cette façon, leur savoir-faire, leur professionnalisme et la qualité de leur prestation sont privilégiés dans un seul objectif: vous satisfaire.
Demandez ici un devis pour une étude approfondie de votre situation afin de découvrir les solutions qui vous correspondent.