Nos Atouts

Les atouts d’ASCD: méthode, compétence et expertise. Ainsi, le savoir-faire développé par le conseiller en gestion de patrimoine ASCD contribue à construire une relation de confiance sur la durée.

Nos atouts: UNE APPROCHE HOLISTIQUE DE VOTRE PATRIMOINE

Tout d’abord, notre relation débute avec la remise du document d’entrée en relation. Avant tout, ce document réglementaire vous informe notamment sur ses conditions d’exercice, ses différents statuts, son enregistrement à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)…. Ensuite, le cadre de la mission est défini, puis validé sous la forme d’un contrat ou d’un mandat selon les différentes composantes et modalités que vous avez retenues. Puis, le conseiller ASCD analyse votre situation patrimoniale. 

Enfin, un rapport vous délivre les conclusions de cette étude patrimoniale. Il propose des solutions personnalisées, adaptées et pérennes détaillées après avoir recueilli votre appréciation des risques en matière de durabilité.

Par la suite, uniquement après validation de votre part, les préconisations sont mises en place à partir des conclusions de l’étude. Éventuellement, elles pourront donner lieu à un suivi de la stratégie patrimoniale préconisée sur la durée en prenant en compte les multiples interactions qui la caractérisent.

Nos atouts : UNE MÉTHODE TRANSVERSALE

Notre méthode repose sur un principe simple. En amont, une étude patrimoniale circonstanciée permet de comprendre et sélectionner les solutions les plus pertinentes. Par la suite, celle-ci pourra déboucher sur la mise en place et le suivi de la stratégie patrimoniale préconisée.

Dans ce contexte, notre recherche s’appuie sur une exigence constante de sérieux et de qualité de prestations.

De plus, nous sélectionnons les réponses les mieux adaptées auprès des différents intervenants du marché. En effet, la rentabilité et la pérennité du produit sont les principaux critères de validation.

Agissant en transversalité, nos partenaires vous accompagnent dans vos projets. Par conséquent, nous les choisissons pour leur savoir-faire, leur professionnalisme et la qualité de leur prestation.

Nos atouts : UNE EXPERTISE ACTUALISEE

En effet, la législation française est complexe. De plus, l’économie et la finance sont en constante évolution. En tant que membre d’une chambre professionnelle la CNCEF, le conseil ASCD actualise de manière continue ses connaissances en matière de gestion de patrimoine.

Dans ce cadre, les échanges préalables aux préconisations d’investissement ou au conseil en stratégie patrimoniale sont argumentés. En effet, leur objet est de cerner la « substantifique moelle » de votre projet afin d’y apporter la ou les réponses les plus appropriées.

Nos atouts: UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOS PROJETS

De plus, notre développement repose sur la relation de confiance que nous construisons avec nos clients. En effet, nous leur apportons des solutions à forte valeur ajoutée.

Réactifs, nous proposons des solutions adaptées à la législation en vigueur et à notre analyse des perspectives de marché.

Ainsi, notre suivi quotidien de l’actualité économique, des nouvelles réglementations et du contexte fiscal vous fait bénéficier en priorité des opportunités répondant à vos objectifs.

De plus, votre conseiller dispose des agréments obligatoires pour l’exercice de son activité et de statuts réglementés. Par conséquent, il est membre d’une chambre professionnelle la CNCEF et dispose d’une immatriculation sur le registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).

Enfin, ASCD adhère aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP. 

Nos atouts: DES PARTENAIRES DE QUALITE

ASCD a mis en place des partenariats avec de compagnies renommées sélectionnées avec soin (liste non exhaustive):

AXA, CARDIF, GENERALI PATRIMOINE, LA FRANCAISE, PRIMONIAL, UAF LIFE PATRIMOINE, VIE PLUS, CALAO FINANCE, CERENICIMO, PERL, ERES, CHOLET DUPONT, NOVAXIA, ODYSSEE VENTURE, VATEL, CONSULTIM, AMDG, A+ FINANCE, APRIL, ALPTIS, ENTORIA, ELOIS ASSURANCES, INTERINVEST, RESIDE ETUDES…

Et se tient régulièrement informée de l’actualité des promoteurs de produits financiers et gérant de portefeuilles (liste non exhaustive):
Adequity, Amilton AM, Amiral gestion, Amundi, Athymis Gestion, BNP Privalto, Financière Arbevel, Athymis, Auris Gestion, Aviva investors, Axa AM, BNY, Camgestion, Carmignac, Candriam, Chahine capital, Claresco finance, Clartan Associés, Comgest, DNCA finance, Dorval AM, Edmond de Rothschild, Erasmus, Ethenea, Fidelity, Franklin Templeton, La Financière de l’Echiquier, Gestion 21, Ginjer, H2O, Groupe Prévoir, Haas gestion, Inocap, Invesco, JP Morgan AM, Keren Finance, Kirao, La Française AM, Lazard Frères gestion, Lyxor ETF, M&G, Mandarine Gestion, Moneta AM, Montpensier finance, Montségur Finance, Nordea, Pictet AM, Prévoir, Primonial AM, Richelieu gestion, Rothschild AM, Russel Investments, Sanso IS, Seven capital management, Sunny AM, Sycomore AM, Tikehau Capital, Twenty first capital, Varenne Capital, Vega IM, Vestathena…

Enfin, aucun lien capitalistique ou commercial significatif n’existe entre ASCD et ses différents fournisseurs de produits.

Demandez ici un devis pour une étude approfondie de votre situation afin de découvrir les solutions qui vous correspondent.