Vous êtes...

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Vous êtes particulier, chef d’entreprise ou profession libérale, curateur ou tuteur en charge d’une personne vulnérable.

En effet, votre patrimoine privé et/ou professionnel est le fruit d'une histoire à appréhender dans son intégralité. Le faire fructifier n’est pas une tâche aisée.

Ainsi, vous recherchez expertise, conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit et une aide dans la préparation des projets qui vous tiennent à coeur.

De plus, vous souhaitez l’impartialité du conseil, de la sélection de produits et placements financiers. Enfin, les propositions doivent être en adéquation avec votre profil, fonction de vos besoins.

Votre Conseiller est à votre écoute, il évalue vos idées et répond à vos questions ou interrogations. Il vous fournit des explications sur les principes et les stratégies adéquates à mettre en place. De plus, il vous accompagne pour garder le cap au vu de vos objectifs au mieux de vos intérêts.

En bref, vous souhaitez un interlocuteur qui ne se contente pas de conseiller les produits « maison » , qui vous offre une approche et une gamme plus élargie.

Ainsi, votre Conseiller tout au long de votre chemin patrimonial définit avec vous votre stratégie. Que ce soit pour placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine…

Cette relation repose sur la notion de confiance mutuelle et de confidentialité, clé d’un partenariat solide sur le long terme.

Particulier

Chef d'entreprise

Curateur ou tuteur

ASCD © - Tous droits réservés - Mentions Légales