Vous êtes…

Vous êtes un particulier, un chef d’entreprise ou un professionnel libéral, un curateur ou un tuteur en charge d’une personne vulnérable, la gestion de votre patrimoine ou de celui dont vous avez la charge est essentielle. Ce patrimoine, fruit d’une histoire personnelle, est unique.

Gérer ce patrimoine tout en l’organisant selon vos valeurs peut être complexe. Chez ASCD, nous comprenons ces défis. Ainsi, nous sommes là pour vous accompagner avec une approche adaptée à vos besoins.

Ce que vous recherchez

Vous recherchez avant tout une expertise solide, un conseil impartial et une tranquillité d’esprit.

Vous souhaitez un conseiller qualifié, agréé et membre d’une chambre professionnelle reconnue comme la CNCEF. Par ailleurs, ce conseiller doit être immatriculé au registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), garantissant son sérieux et son professionnalisme.

Votre conseiller doit vous proposer une sélection de produits et de placements financiers en parfaite adéquation avec vos attentes. Cette sélection doit se faire sans parti pris, en tenant compte de votre profil et de vos objectifs.

Une approche personnalisée

Notre relation commence par la remise du document d’entrée en relation. Ce document réglementaire vous informe sur nos conditions d’exercice, nos services, nos statuts et notre enregistrement à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)… Ensuite, nous définissons ensemble le cadre de la mission, validé sous la forme d’un contrat ou d’un mandat selon vos besoins spécifiques.

Le conseiller ASCD analyse votre situation patrimoniale en profondeur. Il vous remets ensuite un rapport détaillé. Ce document propose des solutions personnalisées. Ces solutions sont conçues pour répondre à vos objectifs et durer dans le temps. Après validation, nous mettons en œuvre les préconisations et recommandons un suivi régulier. Ainsi, cette démarche permet d’ajuster la stratégie au fil du temps, en fonction des évolutions de votre situation.

Un conseiller à votre écoute

Votre Conseiller ASCD est attentif à vos idées. Il répond à toutes vos questions et vous guide sur les stratégies les plus appropriées. En collaborant étroitement avec vous, il vous aide à atteindre vos objectifs. Que ce soit pour piloter votre patrimoine, préparer votre retraite, anticiper les études de vos enfants, ou organiser la transmission de vos biens, il est à vos côtés.

En bref, votre interlocuteur ne se contente pas de conseiller des produits « maison ». Il vous offre une approche et une gamme plus élargie.

Cette relation repose sur une confiance mutuelle et une confidentialité absolue, des valeurs essentielles pour un partenariat solide et durable.

Un réseau d’experts à votre service

Pour répondre à vos attentes, ASCD s’appuie sur un réseau de partenaires de qualité, sélectionnés pour leur expertise, leur solidité financière et leur historique de gestion. Nous collaborons avec des avocats, experts-comptables, notaires, asset managers, et assureurs pour vous offrir des solutions sur mesure.

Nous n’avons aucun lien capitalistique ou commercial significatif avec nos fournisseurs de produits, garantissant ainsi l’objectivité de nos conseils.

De plus, votre conseiller dispose des agréments obligatoires pour l’exercice de son activité et de statuts réglementés. Par conséquent, il est membre d’une chambre professionnelle, la CNCEF et dispose d’une immatriculation sur le registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).

ASCD adhère également aux valeurs du groupement de professionnel Synergie CGP renforçant ainsi son engagement envers un conseil de qualité.

Demandez dès maintenant un devis pour une étude approfondie de votre situation et découvrez les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins.