Les atouts d’ASCD: Méthode, compétence et expertise

Chez ASCD, nos atouts se manifestent à travers notre expertise en gestion de patrimoine. Elle nous distingue dans notre domaine. Ainsi, nous utilisons une méthode éprouvée, soutenue par des compétences constamment mises à jour, pour établir une relation de confiance durable avec nos clients.

Une approche méthodique et globale de votre patrimoine

Dès le début, nous vous remettons un document d’entrée en relation. Ce document réglementaire est essentiel. Il vous informe sur nos conditions d’exercice, nos différents statuts, et notre enregistrement à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)….

Après avoir défini et validé le cadre de la mission sous forme de contrat ou de mandat, notre conseiller analyse votre situation patrimoniale en profondeur.

Cette analyse aboutit à un rapport détaillé. Celui-ci propose des solutions personnalisées, adaptées à votre tolérance au risque et à vos objectifs.

Après validation, nous mettons en œuvre ces recommandations. Un suivi régulier permet ensuite d’ajuster la stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de votre situation.

Une méthode transversale pour des solutions pertinentes

Nos préconisations reposent sur une étude patrimoniale approfondie. Cela nous permet de sélectionner les solutions les plus pertinentes pour vous. Cette approche peut aboutir à la mise en place et au suivi de la stratégie patrimoniale choisie. Nous veillons à la rentabilité et à la pérennité des solutions proposées.

Nous collaborons avec des partenaires de confiance, sélectionnés pour leur savoir-faire et leur professionnalisme, afin de vous accompagner dans vos projets de manière transversale et sur le long terme.

Une expertise actualisée en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un domaine en constante évolution. En tant que membre d’une chambre professionnelle la CNCEF, notre conseiller ASCD met à jour régulièrement ses connaissances. Cela nous permet de vous offrir des conseils éclairés et pertinents. Nos préconisations sont établies à partir d’une analyse rigoureuse de votre projet avec pour objectif de vous proposer les solutions les plus adaptées.

Un savoir-faire au service de vos projets

Nous nous engageons à construire une relation de confiance avec nos clients. Nous offrons des solutions à forte valeur ajoutée, conformes à la législation en vigueur et aux perspectives de marché. Grâce à une veille quotidienne de l’actualité économique, juridique et fiscale, nous vous faisons bénéficier des meilleures opportunités pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Votre conseiller ASCD dispose des agréments obligatoires pour l’exercice de son activité et de statuts réglementés. Par conséquent, membre d’une chambre professionnelle CNCEF, il est immatriculé sur le registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) garantissant ainsi leur conformité aux normes réglementaires.

Enfin, ASCD adhère également aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP. 

Des partenaires de qualité pour vos investissements

ASCD collabore avec des partenaires de premier plan, soigneusement sélectionnés pour leur réputation et la qualité de leurs produits financiers. Parmi eux, on compte (liste non exhaustive):

AXA, CARDIF, GENERALI PATRIMOINE, LA FRANCAISE, PRIMONIAL, UAF LIFE PATRIMOINE, VIE PLUS, CALAO FINANCE, CERENICIMO, PERL, ERES, CHOLET DUPONT, NOVAXIA, ODYSSEE VENTURE, VATEL, CONSULTIM, AMDG, A+ FINANCE, APRIL, ENTORIA, ELOIS ASSURANCES, INTERINVEST…

Nous nous tenons informés de l’actualité des promoteurs de produits financiers et gérant de portefeuilles tels que (liste non exhaustive):
Adequity, Amilton AM, Amiral gestion, Amundi, Athymis Gestion, Financière Arbevel, Athymis, Auris Gestion, Aviva investors, Axa AM, BNY, Camgestion, Carmignac, Candriam, Chahine capital, Claresco finance, Clartan Associés, Comgest, DNCA finance, Dorval AM, Edmond de Rothschild, Erasmus, Ethenea, Fidelity, Franklin Templeton, La Financière de l’Echiquier, Gestion 21, Ginjer,, Haas gestion, Inocap, Invesco, JP Morgan AM, Keren Finance, Kirao, La Française AM, Lazard Frères gestion, Lyxor ETF, M&G, Mandarine Gestion, Moneta AM, Montpensier finance, Montségur Finance, Nordea, Pictet AM, Prévoir, Primonial AM, Richelieu gestion, Rothschild AM, Russel Investments, Sanso IS, Seven capital management, Sunny AM, Sycomore AM, Tikehau Capital, Twenty first capital, Varenne Capital…

Nous maintenons une indépendance totale vis-à-vis de nos fournisseurs de produits, assurant ainsi que nos conseils sont toujours alignés avec vos intérêts.

Demandez dès maintenant un devis pour une étude approfondie de votre situation afin de découvrir les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins.