Un accompagnement personnalisé

Votre suivi « intuitu personae » repose sur des entretiens réguliers. Dès que nécessaire, votre stratégie se modifie en fonction de vos besoins. En effet, ceux-ci sont liés à des modifications de votre situation ou bien de l’environnement économique, fiscal et juridique.

Par conséquent, un suivi personnalisé permet souvent d’anticiper les conséquences de tels changements. Ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une relation basée sur la confiance et la durée.

Notre approche

Tout d’abord, notre relation débute avec la remise du document d’entrée en relation de la société ASCD. Avant tout, ce document réglementaire vous informe notamment sur ses conditions d’exercice, ses différents statuts, son enregistrement à l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance)… Ensuite, le cadre de la mission est défini, puis validé sous la forme d’un contrat ou d’un mandat selon les différentes composantes et modalités que vous avez retenues. Puis, le conseiller ASCD analyse votre situation patrimoniale.

Enfin, un rapport vous délivre les conclusions de cette étude patrimoniale. Il propose des solutions personnalisées, adaptées et pérennes détaillées.

Par la suite, uniquement après validation de votre part, les préconisations sont mises en place à partir des conclusions de l’étude.

Eventuellement, elles pourront donner lieu à un suivi de la stratégie patrimoniale préconisée sur la durée. 

Notre expertise

En effet, la législation française est complexe. De plus, l’économie, la fiscalité et la finance sont en perpétuelle évolution. En tant que membre d’une chambre professionnelle la CNCEF, le conseil ASCD actualise de manière continuent ses connaissances en matière de gestion de patrimoine.

Dans ce cadre, les échanges préalables aux préconisations d’investissement ou au conseil en stratégie patrimoniale, mais aussi ensuite dans le cadre du suivi patrimonial sont argumentés.

Ainsi, vous recherchez expertise, conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit et une aide dans la préparation puis le suivi des projets qui vous tiennent à cœur.

Un conseiller pour vous écouter

Votre Conseiller est à votre écoute, il évalue vos idées et répond à vos interrogations tout au long de la relation. Ainsi, il est force de proposition sur les stratégies adéquates à mettre en place. De plus, il vous accompagne pour garder le cap au vu de vos objectifs au mieux de vos intérêts dans le temps.

De fait, artisan de votre patrimoine, votre conseiller ASCD vous accompagne tout au long de la relation. Par conséquent, vous pilotez votre patrimoine et prenez des décisions avec l’appui d’un assistant expérimenté…

Cette relation repose sur la notion de confiance mutuelle et de confidentialité, clé d’un partenariat solide sur le long terme.

Par ailleurs, le mode de rémunération pour un suivi patrimonial s’établit sous forme d’honoraires préalablement définis par un contrat d’abonnement.

Notre réseau

De plus, afin de répondre à vos attentes, nous sélectionnons des solutions qui sont en adéquation avec la stratégie patrimoniale construite avec vous auprès de partenaires choisis pour leur expertise, leur solidité financière, leur historique de gestion ou leurs qualités ( (avocats, experts-comptables, notaires, asset managers, assureurs…).

De fait, la rentabilité et la pérennité des produits sont les principaux critères de validation.

Aucun lien capitalistique ou commercial significatif n’existe entre ASCD et ses différents fournisseurs de produits.

Par ailleurs, votre conseiller dispose des agréments obligatoires pour l’exercice de son activité et de statuts réglementés. Par conséquent, il est membre d’une chambre professionnelle la CNCEF et dispose d’une immatriculation sur le registre de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance).

Enfin, ASCD adhère aux valeurs du groupement de professionnels Synergie CGP.

Demandez dès maintenant un devis pour une étude approfondie de votre situation afin de découvrir les solutions qui correspondent le mieux à vos besoins.