Particulier

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Vous êtes particulier. Dans un environnement complexe, en constante évolution, vous souhaitez être accompagné sur votre organisation et votre stratégie patrimoniale

Vous recherchez un conseiller à votre écoute, qui vous accompagne dans la prise de décision au mieux de vos intérêts. De plus, vous accordez une grande importance à l’impartialité du conseil, la qualité de la sélection de produits et placements financiers proposés.

Ainsi, le conseiller ASCD vous écoute, répond à vos questions. En effet, il vous fournit des explications sur les enjeux et les risques des stratégies envisageables ou mises en place.

De plus, il vous accompagne dans la prise de décision au mieux de vos intérêts. Les propositions sont en adéquation avec votre profil, fonction de vos besoins.

Notre approche

Tout d'abord, notre relation débute avec la lettre de mission. Ainsi, le conseiller ASCD analyse votre situation patrimoniale.

Ensuite, formalisé par un rapport, il préconise une stratégie patrimoniale. Il propose des solutions personnalisées, adaptées et pérennes détaillées .

Nos solutions

Quelques exemples

•    Situation familiale : analyse de votre situation civile, des conséquences de modification éventuelles (mariage, divorce, enfants…) et de son adéquation à vos projets dans un contexte français ou international

•    Patrimoine : analyse de l’existant, conseil en placement financier ou en allocation financière personnalisée en fonction de votre aversion au risque et de votre horizon de placement, conseil en investissement immobilier dans un contexte français ou international

•    Protection et prévoyance : analyse de l’existant et propositions de solutions personnalisées

•    Retraite et complément de revenus : analyse de l’existant et propositions de solutions personnalisées

Vos décisions sont souvent freinées en raison de la complexité et l’instabilité  des dispositifs notamment fiscaux.

C’est pourquoi, nous analysons le contexte et les différents dispositifs envisageables. Ensuite, en toute objectivité, nous sélectionnons parmi une grande partie des offres du marché – prévoyance, retraite, placements – la solution qui nous paraît le plus adaptée à vos besoins en termes de coût, de réactivité, d’options disponibles.

Après validation de votre part, les préconisations sont mises en place à partir des conclusions de l'étude.

ASCD est membre du conseil patrimonial de famille.
 

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