Valoriser mon patrimoine

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Pour valoriser votre patrimoine, vous recherchez le conseil avisé d'un professionnel, des solutions personnalisées et pertinentes pour répondre à vos questions. Par exemple:

-    Patrimoine immobilier :
o    Comment diminuer la pression fiscale pesant sur votre patrimoine immobilier?
o    Faire fructifier votre patrimoine sans le vendre, comment procéder?
o    Est-ce que le mode de détention de votre patrimoine est pertinent ?

-    Patrimoine financier :
o    Que détenir: un compte titre et/ou un PEA ? Quels sont les enjeux?
o    Votre contrat d’assurance-vie est-il adapté à vos projets?
o  La rentabilité de votre patrimoine financier est faible ou trop exposée aux fluctuations des marchés financiers. Comment la rendre conforme à vos objectifs, votre horizon de placement et votre aversion au risque?
o    Les performances des fonds en Euro de l’assurance vie sont décevantes. Quelles sont les alternatives ?

-    Revenus du patrimoine :
o    Pouvez-vous alléger votre pression fiscale ?

En cas de départ à l’étranger, que se passe-t-il et quelles précautions prendre ?

Ainsi, des solutions existent, par exemple:
- Créer une société dédiée à la gestion de votre immobilier
- Réorienter vos investissements financiers conformément à vos objectifs
- Optimiser l’enveloppe fiscale de vos avoirs financiers
- Recourir à des solutions de crédit adéquates, aux prêts hypothécaires…

Enfin, nous prenons en compte vos préoccupations juridiques, fiscales, successorales et nous appuyons si nécessaire sur un réseau de partenaires (avocats, experts comptables, notaires, asset managers...) pour ne retenir que les propositions les plus pertinentes vous concernant.

Puis, nous sélectionnons les solutions les mieux adaptées auprès des différents intervenants du marché. La rentabilité et la pérennité du produit sont les principaux critères de validation.

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