Notre Societé

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Créé par Isabelle ADLER en 2011, basé à Versailles, ASCD est une société de conseil en gestion de patrimoine. Expert en organisation et stratégie patrimoniale, elle est votre interlocuteur privilégié.

Isabelle ADLER, gérante d’ASCD, a travaillé en banque d’investissement (BFCE) en tant que commerciale sur les marchés monétaires et obligataires.

Puis, elle a exercé la fonction de gérante d’OPCVM investis en actions européennes et de produits structurés chez NATEXIS ASSET MANAGEMENT.Le diplôme de la Société des Analystes Financiers (SFAF) a renforcé son expertise en matière de gestion et d’allocation d’actifs.

Ensuite, attirée par la gestion de patrimoine, elle obtient le master 2 en gestion de patrimoine de l’université de Paris Dauphine (2006). Pendant 2 ans, elle occupe la fonction de conseiller en gestion de patrimoine à la Société Générale.

Se sentant à l’étroit dans le cadre bancaire institutionnel, elle mène à bien un projet qui lui tient à cœur, travailler à son compte. Ainsi, elle obtient le D.U. de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l'Université de Créteil - Val de Marne (2009).
Cette formation renforce son expertise auprès des personnes en charge de  l'organisation et du suivi du patrimoine des personnes vulnérables.
Mais aussi, dans un cadre plus général, elle permet d'appréhender les questions concernant la dépendance présente ou future .

Sur ses différents statuts, le conseil en gestion de patrimoine ASCD est à jour de son obligation réglementaire annuelle en actualisation des connaissances.

Enfin, une volonté profonde de vous apporter les meilleures recommandations a motivé l'obtention de formations professionnelles. Le certificat retraite et prévoyance des travailleurs non salariés de l'Université Paris-Dauphine a été validé en 2014, puis, successivement les diplômes de l'AUREP Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise (IPCE) en 2016 et Gestion Internationale du Patrimoine en 2018.

ASCD adhère aux valeurs des groupements professionnels Conseil patrimonial de famille, GNIP, le sens du patrimoine et les a rejoint en 2018.

Des interlocuteurs à votre écoute
Agissant en transversalité et de manière coordonnée, ASCD s'appuie sur des experts (notaires, experts-comptables, avocats...) et des partenaires de qualité. Ceux-ci vous accompagnent dans vos projets et leur réalisation. Leur savoir-faire, leur professionnalisme et la qualité de leur prestation sont privilégiés dans un seul objectif: vous satisfaire.

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