Notre philosophie

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Notre approche

Le conseiller en gestion de patrimoine ASCD a l’ambition d’être votre partenaire. Il vous accompagne sur vos projets au fil du temps, au rythme de votre vie professionnelle et familiale.

Ainsi, la relation qu'elle  s'établisse de manière ponctuelle ou dans un cadre plus global est contractuelle et suit un certain formalisme.

Lors du premier contact, le conseiller ASCD vous présente son document d’entrée en relation. Ensuite, le cadre de la mission est défini, puis validé par une lettre de mission contractuelle avec les différentes composantes et modalités de notre intervention.

Enfin, un rapport de mission vous délivre les conclusions de cette étude patrimoniale. Il pourra déboucher sur la mise en place et le suivi de la stratégie patrimoniale préconisée.

Etude patrimoniale

Notre travail repose sur une écoute active de vos attentes et objectifs. Ainsi, nous respectons chacune de vos remarques pour élaborer et concevoir votre projet. En effet, nous vous accompagnons.

Après une phase initiale de collecte d’informations, l’audit patrimonial explore et analyse les thématiques majeures suivantes :

•    votre situation patrimoniale (civile, familiale, professionnelle, budgétaire et fiscale …)
•    vos objectifs avec un calendrier prévisionnel
•    vos connaissances et votre approche du risque

Enfin, le conseiller vous remet un rapport. Celui-ci dresse un diagnostic personnalisé des risques et opportunités de chaque problématique rencontrée.

Stratégie Patrimoniale

Un projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent. Ainsi, le conseiller conçoit une stratégie sur mesure en fonction de critères à la fois objectifs (performance, volatilité, répartition du patrimoine) et personnels (votre aversion au risque, votre situation personnelle et professionnelle, vos priorités, vos besoins, vos aspirations, vos projets d’avenir).

De plus, votre interlocuteur vous conseille en toute objectivité. Il recherche et propose des solutions innovantes, adaptées et pérennes. Enfin, il les suit en prospective dynamique dans un environnement en constante mutation.

Parce que le lien de confiance qui nous lie est précieux, nous nous déployons pour le renforcer tout notre dynamisme, nos compétences et notre expertise.

Nos valeurs

Service : Le service au client est au cœur de nos préoccupations
Confidentialité : Soumis au secret professionnel, nous garantissons à nos clients une parfaite confidentialité des données transmises.
Confiance : Notre métier repose sur une confiance réciproque et nous accordons une place essentielle à la relation construite avec chacun de nos clients. gage de réussite sur la durée.
Ethique : Nous garantissons à nos clients un respect rigoureux du code de déontologie et de la règlementation attachée à notre profession.

Notre Société

Nos atouts

Nos agréments

Notre rémunération

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