Votre bilan patrimonial

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Le bilan patrimonial formalise une vision globale de votre patrimoine pour un conseil avisé et personnalisé. Ainsi, cette étude représente le préalable incontournable à toute prise de décision.

En effet, l'audit de votre patrimoine s’effectue non seulement avec le recueil le plus exhaustif possible des informations patrimoniales vous concernant (situation familiale, actifs, passifs, prévoyance, dispositions...), mais surtout il est mis en perspective avec une écoute attentive de vos projets.

Ainsi, ces éléments enrichissent l'étude présentée. Transversale, elle analyse les éléments juridiques, fiscaux et patrimoniaux fournis et leurs incidences.

Enfin, nous vous présentons en même temps que nos préconisation les suggestions personnalisées qui en découlent.

De plus, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires spécialistes reconnus du patrimoine. En effet, nous avons pris l’habitude de travailler en collaboration étroite pour

- vous recommander des stratégies d’amélioration juridiques et/ou fiscales
- profiter des meilleures opportunités qu’autorise la législation
- établir les passerelles entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel pour nos clients entrepreneurs.
 

Ainsi, la relation de confiance est la clé de voûte de notre collaboration. Son corollaire, la confidentialité de nos échanges.

De plus, l'audit patrimonial peut porter sur des points plus spécifiques . Par exemple:

- audit financier: Analyse de la composition et de la performance de vos placements financiers (compte-titres, PEA, Assurance-vie, Epargne salariale, contrat Madelin, Contrat de capitalisation...)

- Etude de la rémunération du chef d'entreprise: Analyse de la situation et des moyens de l'améliorer

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