Nos solutions

Ensemble, construisons une relation basée sur la confiance !

Vous recherchez des solutions concernant votre patrimoine de manière ponctuelle ou dans un cadre plus général. Ainsi, le conseiller ASCD a l’ambition d’être votre partenaire privilégié tout au long de votre vie professionnelle et familiale.

Notre méthodologie

En effet, plusieurs étapes formalisent et structurent notre collaboration.

Pendant le premier entretien, le conseiller ASCD vous présente son document d’entrée en relation. De ce fait, ce document vous présente toutes les informations réglementaires qui régiront l'ensemble de nos relations contractuelles.

Ensuite, une lettre de mission contractuelle définit, puis valide le cadre de la mission. De façon détaillée, celle-ci présente les différentes composantes et modalités de notre intervention. Par conséquent, nous sommes transparents sur notre mode de rémunération afin de conforter l’objectivité de nos conseils.

Au cours de nos différents échanges, le conseil ASCD collecte les informations nécessaires en toute confidentialité. 
Conformément à la mission confiée, il identifie et appréhende les enjeux et risques de votre situation patrimoniale et son adéquation avec vos objectifs. Ensemble, nous validons les différentes problématiques à étudier.

Enfin, les axes de réflexion délivrés dans les conclusions du bilan débouchent sur des solutions concrètes (juridiques, fiscales, sociales, d'investissement...) proposées dans le respect de vos intérêts.

Après validation de votre part, les préconisations sont mises en place à partir des conclusions de l'étude.

De plus, le conseil en gestion ASCD n'a pas de liens capitalistiques avec des banques, compagnies d'assurance ou autres organismes. Par conséquent, il recherche auprès de ses partenaires, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates et vous les propose.

Ainsi, ses agréments lui permettent d'exercer son expertise selon différents axes transversaux en perpétuelle synergie:

- Stratégie et organisation patrimoniale
- Placements financiers
- Investissements immobiliers

Bilan patrimonial

Conseil en investissement

Votre suivi

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